W Matt, Tobias i Amber, opuściwszy wyspę Carmichael, kontynuują wędrówkę na południe, aby poznać powody, dla których Cynicy porywają Piotrusiów. Usiłują także dociec, dlaczego Matt jest poszukiwany przez królową Malroncję. W wyprawie towarzyszy im olbrzymi pies Kudłata. Celem pierwszego etapu podróży jest dotarcie do Ślepego Lasu. Wkrótce spotkają tam tajemniczą wspólnotę, która nie ufa dzieciom i trzyma się od nich z daleka. Ciekawe dlaczego...? I wreszcie zapuszczą się w głąb tajemniczego lasu, gdzie wszystko jest wielkie ponad wszelką miarę, a tam na ich drodze pojawi się kolejna, bardzo osobliwa wspólnota Piotrusiów.
Czy trójce bohaterów uda się przetrwać w Innym Świecie, w którym ludzkość została zdziesiątkowana, a dorośli zamienili się w okrutne potwory?